Résumé : Le prince Telmund de Rosenmark, 13 ans, adore les contes qui commencent par : Il était une fois... . Ils réservent toujours des aventures héroïques à un prince cadet, comme lui, qui finit par épouser une belle princesse. Mais ses parents mettent au monde Wilmar, un garçon, et Telmund cesse d'être le dernier né... Et le jour où une sorcière lui jette un mauvais sort, Telmund se retrouve prisonnier d'une boucle infernale : dès qu'il s'endort, il se transforme en un animal. Il va ainsi devenir tour à tour un rat, un lapin...